Marchés expliqués

A Marché est la catégorie de premier niveau à laquelle appartient le plomb, le fournisseur et le produit en KamoUniverse. Les fournisseurs et les produits sont affectés chacun à un marché unique, et chaque piste est déposée sous un seul marché.

Chaque marché a une classification à deux niveaux, Type de vente → Sous-type:

• Services
  • Hypothèque résidentielle
  • Prêts hypothécaires commerciaux
  • Personnalisé
• Produit
  • Personnalisé (le produit n'a pas d'autre sous-type)

Ainsi, la catégorie complète d'un marché se lit comme « Service - Hypothèque résidentielle » ou « Produit - Personnalisé ». Ce classement n'est pas cosmétique — c'est ce qui débloque des fonctionnalités spécifiques à l'hypothèque (comme le produit par défaut Borrower Origination Web Portal, ou les intégrations MLOS/LOS) sur les marchés classés en hypothèque résidentielle.

Au-delà de la classification, un marché a également ses propres paramètres:

• Suivi de l'entreprise — chaque marché est fixé à Nom de la société de suivi ou Individuel seulement, déterminer si les chefs de file sur ce marché saisissent une dénomination sociale.
• Citations — un marché peut en option activer un onglet Citations, permettant au personnel de construire et d'envoyer des propositions de prix pour diriger sur ce marché, avec un modèle de termes par défaut.
• Commande par défaut — un marché peut préremplir le montant/type de commission utilisé lorsqu'une réservation d'opportunité sur l'une de ses pistes est approuvée (l'ordonnateur peut quand même la modifier par réserve).
• Formulaires personnalisés — un marché peut disposer d'un ou de plusieurs formulaires d'admission personnalisés, dans un ordre d'affichage défini.

Les marchés sont jamais supprimé, seulement archivé et réactivé — l'archivage cache un marché aux leads, aux vendeurs et aux importations sans détruire ses données ou son historique.