Comment connecter le système d'origine des prêts d'un marché

Connectez un marché hypothécaire résidentiel à un système d'origine de prêt externe (LOS), afin que les pistes puissent y passer.

Avant de commencer

• Le marché doit déjà exister, être classé Service → Hypothèque résidentielle, et être sauvegardé au moins une fois — le bouton Configure est désactivé sur un nouveau marché non sauvé.
• Les Gérer le CRM Paramètres oui.

Étapes

1. Allez à Paramètres → Gestionnaire de relations client → Marchés et champs et éditer le marché hypothécaire résidentiel.
2. Rechercher Intégration de la LMM et choisissez un :
   • Aucune intégration MLOS — par défaut, rien de connecté.
   • KamoMLS — cliquez Configuration; vous êtes amené dans les paramètres d'intégration POS de ce marché (une zone de paramètres différents) pour terminer la configuration là-bas. Si votre organisation n'a pas encore de marché du commerce hypothécaire, il vous sera d'abord demandé de le créer sous les paramètres POS.
   • MeridianLink — cliquez Configuration ouvrir la boîte de dialogue de connexion (étapes ci-dessous).
   • Encompass par ICE — listé mais non encore disponible; Configure est désactivé avec un infobulle "Coming soon".

Configuration d'une connexion MeridianLink

1. Basculer Activé sur pour activer la connexion une fois configuré.
2. Remplissez :
   • URL de l'instance — par exemple. https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • Code du client — par exemple. PML1234
   • Service secret client — écrire seulement. Laissez-le blanc sur une modification pour garder le secret stocké existant; il est utilisé uniquement pour la synchronisation automatique d'entrée (polling) — chaque agent de prêt individuel définit séparément leur propre connexion MeridianLink sur leur propre profil membre.
   • Code de l'application
   • Modèle de prêt
3. Cliquez sur Connexion d'essai de vérifier avant d'enregistrer.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Ce que vous verrez

Une fois activé et sauvegardé, les pistes de ce marché peuvent être poussées à MeridianLink. Le dialogue se souvient du dernier état de santé connu de la connexion la prochaine fois que vous l'ouvrez.