Marchés et domaines
Un marché est la catégorie qu'une avance est déposée sous "Mortgage", "Solar", "Assurance". Il décide quel formulaire quelqu'un remplit lorsqu'il ajoute un plomb, quels produits peuvent être attachés, et comment les plombs sont groupés lorsque vous allez les chercher.
C'est le territoire de l'administrateur. Personne ne peut ajouter une piste jusqu'à ce qu'au moins un marché existe, donc c'est généralement la première chose mise en place dans une nouvelle organisation.
Ce que vous trouverez ici
- Marchés expliqués — la hiérarchie des catégories et la raison pour laquelle un marché est plus qu'un label.
- Comment ajouter un marché — en créer un.
- Comment archiver ou réactiver un marché — les marchés ne sont jamais supprimés, seulement archivés, de sorte que les pistes déjà déposées sous une seule date restent lisibles.
- Comment attribuer des formulaires personnalisés à un marché — joignant les questions supplémentaires que vous souhaitez poser.
- Comment connecter le système d'origine des prêts d'un marché — pour le travail hypothécaire, reliant le système qui gère le dossier de prêt lui-même.
L'ordre de faire les choses
Créez le marché, puis créez les fournisseurs et les produits qui le fournissent, puis assignez tout formulaire personnalisé. Un marché qui n'a aucun fournisseur derrière lui bloquera toute personne qui essaie d'y ajouter une piste, car un fournisseur est requis sur le formulaire de plomb.
