Conti
Un account è un cliente consolidato — una società o una persona che già fai affari con. Dove un vantaggio è una possibilità, un account è una relazione, e il record è costruito per tenere tutto su di esso in un posto.
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Che un record di account tiene passa attraverso le otto schede su un conto e spiega cosa realmente vive su ciascuno. Spiega anche una reale probabilità: la schermata Accounts siede dietro una voce di menu che sembra appartenga alle risorse umane. Non è una schermata HR; la voce del menu è stata riutilizzata.
Lavoro quotidiano
- Come Creare un Account e Come modificare i dettagli di un account
- Come Sfogliare e Ricercare Account — trovare uno tra molti
- Come Gestire le Persone su un Account — che i vostri contatti sono all'interno del cliente
- Come visualizzare i lead, i preventivi e gli ordini di un account — la storia commerciale
- Come visualizzare le note e la storia di un account — ciò che è stato detto e ciò che è cambiato
- Come Gestire i Documenti su un Account — la volta del documento, che è solo significativo per i clienti ipotecari
In ordine
- Come Unire i Conti Duplicati — quando lo stesso cliente è entrato due volte. Questo ha bisogno di un permesso specifico.
- Come eliminare un account — che si disattiva piuttosto che distrugge, quindi nulla è attaccato ad esso è perso.
Collegare un cavo a un account
Dal lato del comando, non dal conto. La scheda Leads dell'account ha un pulsante "Associate Lead" che non fa ancora nulla. Come Collegare un Conto è la vera via.
