Come Creare un Account

Creare un nuovo account di commercio, sia standalone o pre-riempito da un Lead esistente.

Passi

1. Dal Browser Account, fare clic Nuovo account — o da una pagina di dettaglio di Lead, uso Assign Account → Crea nuovo account (questo apre la stessa forma pre-riempita e pre-collegata a tale piombo).
2. Riempi Nome di contatto: al minimo Nome e Ultimo nome; Prefisso, Medioe Suffisso sono facoltativi. Se hai iniziato da un cavo, clicca Copia dal piombo accanto a questa sezione (o Copia tutto da piombo in alto) per tirare il nome di contatto principale del piombo in automatico.
3. Inserisci un Email — richiesto.
4. Inserisci Numero di telefono — Personale e/o Lavoro, ciascuno con estensione facoltativa e Consentire il testo toggle.
5. Inserisci un Società nome, se del caso — facoltativo.
6. Inserisci un Indirizzo — linee stradali, città, stato/provincia, codice postale e paese Utilizzare anche come indirizzo di fatturazione se raddoppia come indirizzo di fatturazione.
7. Confermare Valuta — si predefinisce la valuta della vostra organizzazione, ma può essere modificato per conto.
8. Fare clic Crea account.

Se stai lavorando da una pista, ogni sezione sopra ha la sua Copia dal piombo scorciatoia, o uso Copia tutto da piombo una volta in alto per riempire il nome, e-mail, telefoni, società e indirizzo insieme in un clic.

Cosa vedrai

Il nuovo account viene creato e, se hai iniziato da un cavo, collegato automaticamente ad esso (se il passaggio del link non funziona, l'account esiste ancora — ti viene detto di aprirlo e collegarlo manualmente piuttosto che perdere l'account). Atterri sulla scheda Panoramica del nuovo account.