Come Collegare un Conto
Nota: il menu "Più" della pagina di dettaglio di piombo ha un elemento "Convert" — è un segnaposto che mostra solo "venire presto" e non fa nulla. Non c'è conversione da piombo a conto. Il meccanismo reale sta collegando un cavo a un account, descritto di seguito. Vedi Conduce, Opportunità e Conti per come questi oggetti si riferiscono.
Collegare un vantaggio a un account cliente — sia uno esistente, o uno nuovo di zecca creato dalle informazioni di contatto del piombo.
Passi
- Apri la pagina dei dettagli del piombo.
- Sulla carta Lead Info, trovare la Conto fila. Se nulla è collegato ancora mostra Non firmata con un Account Assegnazione pulsante; se uno è già collegato, il pulsante legge Cambia account.
- Fare clic su di esso — sei portato alla pagina del conto Assign.
- O:
- Cercare e selezionare un account esistente, quindi fare clic Assegna a questo account; or
- Fare clic Crea nuovo account — questo apre il modulo del nuovo account pre-riempito con il nome, l'email e il telefono del suo contatto primario. Inviarlo automaticamente collega il nuovo account a questo vantaggio.
Cosa vedrai
La riga Account del lead mostra ora l'account collegato (cliccandolo apre la pagina del conto). Il record di piombo stesso è invariato — il collegamento non elimina, chiude, o trasforma il piombo.
