Che un record di account tiene

Vedi Conduce, Opportunità e Conti primo — questo articolo presuppone che tu sappia già che un Account è il cliente commerciale / azienda registrare un link di piombo a. Questo copre quello che è effettivamente sul record, e una reale probabilità in come lo schermo è gated.

Una discrepanza degna: il cancello nav non corrisponde a quello che lo schermo fa

Il Conti prodotto navcomponents.nav.options.accounts# /account) è recintato organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') e porta le parole chiave interne employees, hr, hrsQuella porta è a forma di HR. Ma la schermata che si apre è, per impostazione predefinita, la Browser dell'account — un vero e proprio CRM/commercio cliente-account manager (ricerca, creare, eliminare, unire duplicati), costruito sullo stesso Account oggetto descritto nel concept articolo Leads, senza dati HR su di esso.

La spiegazione è che /account non è uno schermo — è tre, la condivisione di una barra delle schede:

1. Conti (la scheda predefinita) — il vero CRM Account Browser. Questo è ciò che il resto di questo articolo, e il resto degli articoli Accounts in questa cartella, coprire.
2. Membri e Membri del team — questi sono non Dati dell'account. Si aprono TeamMemberManager, lo stesso strumento di org-roster utilizzato per aggiungere e sfogliare Membri e Membri del Team (i due ruoli del personale della vostra organizzazione - vedere la documentazione di configurazione essenziale di Workspace sui ruoli di sicurezza). I loro pulsanti "add" si dirigono dritto verso /settings/member/new e /settings/team-member/new.

Quindi il cancello nav aromatizzato alle risorse umane corrisponde alle schede 2 e 3, non scheda 1 — la scheda a terra per impostazione predefinita e quella che questa cartella documenti è una caratteristica CRM che vive dietro una porta a forma di HR. Se un membro ha Visualizza i dipendenti ma nessun CRM lead / account diritti, possono ancora raggiungere il Browser Account attraverso questa porta; al contrario, qualcuno che dovrebbe gestire Accounts ma manca Visualizza i dipendenti non vedra' questo articolo. Infiammare questo per la revisione piuttosto che indovinare a intenti — si legge come la voce nav è stato riadattato senza che il cancello sia aggiornato per corrispondenza.

Questo articolo, e ogni altro come a questo Accounts/ cartella, copertine solo la scheda Accounts — l'autentica CRM Account Browser. Le schede Membri/Membri del Parlamento sono org amministrazione del personale, già coperte da tale angolazione altrove.

Cosa c'e' su un conto

Apertura di un conto (/account/view/{id}) mostra un intestazione (mostra nome, ID, stato attivo/inattivo, esenzione fiscale e chip di marketing) e otto schede:

• Panoramica — schede statistiche (Total Orders, Total Spent, Leads, Member) e sintesi di informazioni account, informazioni di contatto, indirizzo di spedizione primario, note recenti, ordini recenti e recenti. Tutto si collega nella sua scheda completa.
• Piombo — ogni Piombo collegato a questo account. An Piombo associato pulsante esiste ma non è collegato (mostra un "Associate Lead (in arrivo)" avviso) — il modo reale per collegare un piombo a un account è dal lato del piombo. Vedi Come Collegare un Conto
• Quotazioni — ogni citazione sollevata contro qualsiasi Piombo su questo conto. I preventivi sono creati dal Piombo a cui appartengono, non dal Conto — questa scheda è un rollup di sola lettura.
• Ordini — ogni ordine commerciale posto da questo conto, con Creare Ordine azione che apre un nuovo ordine al dettaglio pre-riempito con questo account come compratore. Vedi Come Creare un Ordine al dettaglio
• Membri (conto-scopio, distinto dal /account pagina dei propri membri scheda sopra) — le persone attaccate a questo account specifico: chi è il contatto primario, chi altro (diff o non-staff) è su di esso.
• Note — sola lettura; mostra le note registrate contro gli ordini di questo account. Non c'è un compositore di note a livello di account, perché le note sono memorizzate contro gli ordini nello schema, non contro il conto stesso.
• Documenti — una volta di documento costruita per applicazioni di prestito ipotecario-verticale (borrowers, per-loan document requisiti, accettare/rifiuti flusso di lavoro). Vero e funzionante, ma solo significativo per i conti legati a un'applicazione ipoteca; su altri conti è semplicemente vuoto.
• Storia — un percorso di audit completo di tutto ciò che è cambiato sul conto: campi modificati, membri aggiunti/rimossi, lead/orders collegati, indirizzi cambiati, si fonde.