Come Gestire le Persone su un Account

Nota: questo è il conto Membri scheda (che è attaccato a questo account specifico), non la /account la pagina è separata Membri/Membri del team schede, che gestiscono il personale della vostra organizzazione roster invece — vedi Cosa c'e' in un conto? per questa distinzione.

Aggiungere, rimuovere o impostare il contatto primario tra le persone attaccate a un account.

Prima di iniziare

Aprire il conto — vedere Come Sfogliare e Ricercare Account

Passi

Aggiungi un membro

1. Sul conto Membri scheda, fare clic Aggiungi un membro.
2. Nel raccoglitore, cercare la directory della vostra organizzazione per nome — sia il personale che i membri non-staff sono ammissibili, dal momento che la persona che paga per un account non è spesso sul libro paga. Chiunque già sul conto mostra come non selezionabile.
3. Selezionare una o più persone e confermare.

Impostare il membro primario

1. Sulla Membri scheda, trovare la persona che si desidera come primario.
2. Fare clic sull'icona della stella accanto alla loro riga (Set come Primario).

Rimuovi un membro

1. Trova la riga della persona e fai clic sull'icona di rimozione.
2. Conferma nella finestra di dialogo. Se la persona è il membro principale del conto, si è avvertiti che rimuoverli lascia il conto senza uno fino a quando non si imposta un altro — il proprio record membro non viene cancellato, solo staccato da questo account.

Cosa vedrai

La scheda Membri e la scheda Panoramica dell'account (Primary Member/Primary Email/Phone), aggiorna immediatamente. La riga di ciascun membro mostra un'icona che indica se sono membri del personale o non del personale e un'etichetta di ruolo (Primary Member, Account Manager o Member).