Come visualizzare le note e la storia di un account

Nota: non c'è modo di aggiungere una nota direttamente su un conto. Le note vivono sugli ordini dell'account, e questa scheda li visualizza solo — un banner informativo sulla scheda dice così. Per aggiungere una nota, fatelo dal relativo ordine.

Rivedere le note registrate contro gli ordini di un account, e il percorso di audit completo di tutto ciò che è accaduto sul conto.

Prima di iniziare

Aprire il conto — vedere Come Sfogliare e Ricercare Account

Passi

Note

1. Fare clic sull'account Note scheda.
2. Leggere il banner spiegando che queste note sono in ordine, non a livello di account.
3. Sfoglia l'elenco — ogni nota mostra il suo autore (o "System" se automatizzato), la data, il contenuto, e se è contrassegnato Cliente visibile.

Storia

1. Fare clic sull'account Storia scheda (o, da Panoramica, Visualizza la cronologia completa).
2. Utilizzare i filtri del pannello per restringere per campo, attore, o data.
3. Sfoglia le voci — le modifiche del campo, i membri aggiunti/rimossi, i lead/ordini collegati, le modifiche dell'indirizzo e qualsiasi unione che ha piegato un altro account in questo. Le voci che fanno riferimento a una persona si risolvono al nome di quella persona dove noto, cadendo indietro a una nota catturata se hanno da allora lasciato l'organizzazione.

Cosa vedrai

Entrambe le schede sono viste di sola lettura in attività che è successo altrove sul conto (ordina, la scheda Membri, la finestra di dialogo Modifica account, collegamento, fusione) — non c'è nulla da salvare su entrambe le schede.