Come visualizzare i lead, i preventivi e gli ordini di un account

Nota: la scheda Leads Piombo associato pulsante è una stub — facendo clic mostra solo un "Associate Lead (in arrivo)" avviso e non fa altro. Per collegare un piombo a questo account, farlo dal lato del piombo — vedere Come Collegare un Conto

Rivedere tutto ciò che un account ha generato — i suoi Lead collegati, i Quotazioni sollevati contro di loro, e gli Ordini posti contro il conto.

Prima di iniziare

Aprire il conto — vedere Come Sfogliare e Ricercare Account

Passi

Piombo

1. Fare clic sull'account Piombo scheda per vedere ogni Piombo attualmente collegato ad esso (nome, email, stato, data creata).
2. Fare clic su una riga per aprire la pagina di dettaglio di Lead.

Quotazioni

1. Fare clic sull'account Quotazioni scheda per vedere ogni citazione sollevata contro uno qualsiasi dei lead dell'account, attraverso una griglia pagina, filtrabile e ordinabile (ricerca, stato, min/max totale, intervallo creato-data).
2. I preventivi stessi sono creati dal piombo a cui appartengono, non da questa scheda — questo è un rotolo di sola lettura per l'account nel suo complesso.

Ordini

1. Fare clic sull'account Ordini scheda per vedere ogni ordine che l'account ha posto (ordine #, stato, totale, valuta, data).
2. Fare clic su una riga per aprire la pagina dettagliata dell'ordine — vedere Come faccio a gestire un ordine al dettaglio?
3. Fare clic Creare Ordine per avviare un nuovo ordine con questo account pre-riempito come compratore — vedi Come Creare un Ordine al dettaglio

Cosa vedrai

Il conteggio delle righe di ogni scheda si riflette nella sua voce, e la scheda Panoramica dell'account mostra una breve anteprima "recente" di lead e ordini con un link nella scheda completa una volta che ci sono più di una manciata.