Come Aggiungere un Mercato

Creare un mercato — la categoria di primo livello conduce, venditori e prodotti sono organizzati sotto. Vedi Mercati spiegati per ciò che un mercato controlla.

Prima di iniziare

Hai bisogno di Gestione di CRM Impostazioni impostazioni destra, e la vostra organizzazione deve avere CRM abilitato.

Passi

1. Vai a Impostazioni → Client Relations Manager → Markets & Fields.
2. Fare clic + Aggiungi mercato in alto a destra.
3. Nel Crea nuovo mercato finestra di dialogo, compilare:
   • Titolo — richiesto, 2-255 caratteri.
   • Designazione — facoltativo.
   • Tipo di vendita — scegliere Servizio o Prodotto.
   • Sub-Tipo — appare una volta scelto il tipo di vendita:
     • Sotto servizio: Mortgage residenziale, Mortgage commercialeo Personale.
     • Sotto prodotto: Personale è l'unica opzione.
     • Questo default a personalizzato automaticamente quando si sceglie un tipo di vendita — cambiarlo se il mercato è relativo ai mutui.
   • Società di monitoraggio — richiesto. Scegli Nome della Società o Solo.
   • Abilitare le citazioni — toggle opzionale. Accendere rivela un Termini di default campo (parola di partenza per ogni nuova citazione in questo mercato).
   • Commissione di default — facoltativo. Scegliere un tipo di importo (Percentuale o Importo), una cifra e un tipo di pagamento (One-time o Ricorrente) — o lasciare tutti e tre vuoti. Questo pre-riempimento (ma non blocca) la commissione su prenotazioni di opportunità approvate in questo mercato.
4. Se il tipo di vendita di questo mercato è Servizio → Mortgage residenziale♪ Integrazione MLOS a discesa appare (Nessun integrazione MLOS / KamoMLS / MeridianLink / Encompass di ICE, l'ultimo non ancora disponibile) con un Configurazione pulsante accanto a esso. Questo è disabilitato fino a quando il mercato viene salvato una volta — lasciare per un passaggio separato; vedere Come Collegare il Sistema di Origine Loan del Mercato
5. Fare clic Creare.

Cosa vedrai

Il mercato appare nel Mercati attivi elenco nella scheda Markets & Fields, e diventa selezionabile ovunque si scelga un mercato, creando un lead, aggiungendo un fornitore e configurando un endpoint di importazione automatizzato.