Come Approvare o Denigrare una Richiesta di Opportunità

Nome: l'azione mostrata nell'interfaccia utente come "Deny Opportunity" è controllata da un diritto chiamato Eliminare le opportunità in Roles — non "Deny". Se stai creando dei ruoli, cerca quel nome.

Rivedere, approvare, negare o chiudere la richiesta di un collega di riservare un vantaggio — e capire che cosa succede (e non) una volta approvato uno.

Prima di iniziare

• Visualizza opportunità — vedere la lista.
• Modifica delle opportunità — approvare, modificare, chiudere una prenotazione o rivedere una richiesta di proroga.
• Eliminare le opportunità — negare una richiesta.

Qualsiasi ruolo può essere concesso questi diritti individualmente — non c'è un requisito fisso "manager".

Passi

1. Dalla barra d'azione Leads, fare clic Opportunità per aprire Opportunità riservate.
2. Utilizzare Riservato, Scadenza, Negatoe Chiuso schede per trovare la richiesta — una nuova richiesta mostra sotto Riservato con un Finanziamenti chip di stato.
3. A approvazione: cliccare sull'icona del givel (Prenotazione approssimata). Nella finestra di dialogo:
   • Rivedere la giustificazione dell'agente ("Il caso dell'agente").
   • Regolare la lunghezza della prenotazione se si desidera qualcosa di diverso da quello che è stato richiesto.
   • Riassegnare facoltativamente chi ha l'opportunita', in Agente che tiene questa opportunità.
   • Revisione o regolare il Commissione generale sulla vendita e il Condividi la commissione collega si divide.
   • Aggiungi Il tuo biglietto — l'agente richiedente lo vede.
   • Fare clic Prenotazione approssimata.
4. A negare: fare clic sull'icona del blocco (Negare l'opportunità). Inserisci un Motivazione (l'agente vede questo), quindi fare clic Negare l'opportunità per confermare.
5. Per rivedere un pendente richiesta di estensione su un'opportunità già prenotata: clicca sull'icona dell'orologio (Richiesta di estensione), poi Estensione di Grant o Estensione del dicline.
6. A vicino un'opportunità riservata una volta fatto: fare clic sull'icona della bandiera (Mark come chiuso) — questo vale immediatamente, nessuna finestra di dialogo di conferma.
7. Fare clic sull'icona di storia su qualsiasi riga (Visualizza la storia) per vedere la sua linea temporale completa di richieste, approvazioni, negazioni, estensioni e modifiche della commissione.

Cosa vedrai

• Approvazione le prenotazioni si spostano allo stato riservato e sono bloccati per la finestra concordata; il record di commissione generale e divisione dei colleghi diventa quello che è stato concordato, ma nessuna vincita avviene automaticamente — emettere una commissione reale è un passo separato e manuale eseguito altrove.
• Negato le richieste si spostano nella scheda Denied con la ragione attaccata — il record non viene cancellato, nonostante il giusto controllo che viene chiamato "Elimina le opportunità"
• Scadenza le riserve avvengono da sole nel momento in cui la finestra si chiude — nessuna azione necessaria da lei.