Opportunità spiegate
Un'opportunità è tempo in attesa su un piombo, non un oggetto separato si naviga in una lista dei propri — internamente si chiama una "riservazione", sempre legata a un solo vantaggio.
Una rivendicazione live per lead, con una storia completa
Un piombo può avere solo una Opportunità attiva alla volta — sia Pending (aspettando l'approvazione) o Reserved (approvato e in esecuzione). Ma nella sua vita, un piombo può accumulare un storia della storia di Opportunità: una richiesta preventiva che è stata negata o scaduta non blocca una nuova richiesta fatta più tardi. Nulla circa un negato o scaduto Opportunità è cancellato — rimane visibile nella storia di quel piombo.
Due concetti di commissione separati
Un'Opportunità registra due cose distinte su commissione, facile da confondere:
- Commissione generale sulla vendita — una cifra unica (importo percentuale o fisso, una volta o ricorrente) che rappresenta quello che l'organizzazione paga in generale per questa vendita. Si predefinisce dalla commissione di default del mercato del piombo se l'agente richiedente non imposta uno.
- Dividenze della Commissione — separato da quanto sopra, un elenco di colleghi nominati ciascuno ha intagliato una percentuale o una quota fissa da quella figura generale, una volta o ricorrente per collega. Sia il richiedente che l'approvazione possono aggiungere, modificare o rimuovere questi prima dell'approvazione.
Che approvazione fa — e non — fare
Approvare un'opportunità fa non trasformarlo in un disco separato "Deal" o "Sale", e lo fa non pagare automaticamente chiunque. Segna semplicemente la prenotazione Riservata e serrature nella finestra di commissione concordata e figure come un record di ciò che è stato concordato. In realtà emettere una commissione di pagamento è un passo separato, manuale un amministratore esegue altrove (elaborazione delle emissioni, al di fuori di questa area CRM) — non c'è percorso automatico da un'opzione approvata in un pagamento. Non presumere che la commissione venga pagata solo perché è stata approvata una prenotazione.
Ogni cambiamento di stato — richiesto, approvato, negato, esteso, scaduto, chiuso, o una commissione modificata divisa — è collegato alla storia di tale Opportunità, visualizzabile dalla prenotazione.
C'è anche una visione personale, di sola lettura sotto le impostazioni del proprio account di un membro (Commissions → Opportunities) che mostra solo le proprie opportunità e azioni di commissione detenute — separate dalla schermata delle Opportunità riservate di amministrazione descritta nella Come posso approvare o negare una prenotazione di opportunità?
