Come Riservare un'Opportunità

Richiesta di riservare (hold) un vantaggio come un'opportunità mentre si lavora per chiuderlo, in modo facoltativo la condivisione della commissione con colleghi che hanno aiutato.

Prima di iniziare

Una pista esistente che stai lavorando attivamente.

Passi

1. Apri il record principale.
2. Fare clic Riserva Opportunità nella barra di azione superiore.
3. Scegliere il tempo necessario per la attesa — pulsanti preimpostati per 7 / 14 / 30 / 60 / 90 giorni, o trascinare il cursore / digitare un numero esatto di giorni (fino a 90). Il modal mostra il risultato "Riservato fino a [data]."
4. Scrivi una Perché questa opportunità giustificazione — descrivere ciò che avete costruito con la prospettiva e l'interesse che hanno mostrato. Questo è ciò che un approvatore recensioni quando si decide sulla richiesta.
5. Facoltativo Condividi la commissione, click Aggiungi un altro collega per ogni compagno di squadra che ha contribuito a portare l'opportunità in. Per ciascuno, scegliere Percent o un importo piatto, inserire la quota, e scegliere One-time o Ricorrere vincita.
6. Fare clic Invia richiesta.

Cosa vedrai

Il pulsante barra di azione cambia a Opportunità richiesta Pending, indicando la richiesta è in attesa di approvazione.

Nota

Conservare un'opportunità è un flusso di lavoro di attesa e di approvazione stratificato sopra un piombo — non una conversione automatica. Chi approva la richiesta e cosa succede dopo l'approvazione deve ancora essere catturato (admin-side follow-up).