Come Creare un Piombo
Crea manualmente un nuovo record di lead in KamoUniverse.
Passi
- Nella barra laterale sinistra, fare clic Piombo.
- Nella pagina Lead Browser, fare clic + Aggiungi piombo nella barra d'azione.
- Seleziona una Mercato del piombo dal menu a tendina (ad esempio, Piattaforma KamoCRM o Mortgage). Il mercato determina quale categoria il piombo è archiviato sotto, indicato come sottotitolo una volta selezionato (ad esempio, "Adding to KamoCRM Platform (Service > Custom)").
- Riempi il resto Mercato e Assegnazione:
- Assegna a — di default a voi; cambiarlo per assegnare il piombo a un compagno di squadra.
- Il momento migliore per contattare — testo libero (ad esempio, "Morning").
- Venditore — richiesto. Da chi proviene questa pista. I cavi autogenerati possono usare il proprio fornitore di casa della vostra organizzazione.
- Prodotto — richiesto, dipende dal Venditore selezionato.
- ID materiale di vendita — facoltativo.
- Tipo di prova di piombo — facoltativo.
- Riempi Contatto primario. Nessun campo qui è richiesto singolarmente, ma il modulo applica due regole: almeno uno di Nome, Nome Ultimo, o Nome Preferito deve essere compilato, e deve essere fornito un'email o un numero di telefono.
- Riempimento facoltativo Indirizzo di posta — ogni campo qui è facoltativo.
- Fare clic Creare Lead in alto a destra.
Cosa vedrai
Atterri alla pagina dei dettagli del nuovo lead (Dati di utilizzo del cliente scheda). Lo stato del piombo è impostato su Nuovo, e i valori che hai inserito sono visibili sotto Lead Info, Primary Contact e Mailing Address.
