Conduce, Opportunità e Conti
Tre oggetti correlati ma distinti, spesso confusi perché descrivono le fasi della stessa relazione:
Piombo
Il record delle prospettive grezze — informazioni di contatto, da cui proviene Market/Vendor/Product, il suo Status/Sub-Status, e a chi è assegnato. Tutto sul lavoro di un piombo (editing, cambiando il suo stato, registrando note, scheduling callbacks) avviene all'interno del modulo Leads. Un piombo non diventa mai qualcos'altro — rimane un Piombo in modo permanente, anche dopo che è collegato a un Account o ha un'Opportunità approvata.
Opportunità
Non un record separato è possibile navigare in una lista — è un richiesta tempo-boxed hold-and-approvazione stratificato su un piombo. Un utente richiede di riservare un lead (da 7 a 90 giorni) con una giustificazione e una commissione facoltativa divisa tra colleghi; la richiesta ha bisogno di approvazione prima di esso prende effetto. Vedi Come Riservare un'Opportunità Non c'è un oggetto "Opportunità" indipendente dal Piombo a cui è attaccato.
Conto
Un record di clienti/company separato e commerciale — ordini, preventivi, spese totali, indirizzi di spedizione, documenti e membri tutti vivono sul conto, non il piombo. Un piombo può essere collegati a un account (vedere Come Collegare un Conto) — questo è un puntatore, non una conversione o unione; il Piombo continua a esistere da solo. Più cavi possono puntare allo stesso Account nel tempo (ad esempio un cliente ripetitivo che genera nuovi lead).
Importante: nonostante una voce di menu denominata "Convert" che appare sulla pagina di dettaglio di piombo, non c'è alcuna funzione di conversione di lead-to-account — è un borchie UI che non è ancora collegato. Non aspettatevi che un piombo si trasformi in un account; il collegamento è il vero meccanismo.
Duplicazioni
Duplicare Conti può essere unito (un amministratore, Merge Accounts destra, sceglie un sopravvissuto e un duplicato — i comandi del duplicato, gli ordini, i documenti, ecc passare sul sopravvissuto, e il duplicato è disattivato, mai cancellato). Duplicare Piombo attualmente non può essere fusa — che la voce del menu è anche una stub non cablata.
