Come registrare una nota o un'attività su un piombo
Invia una nota al timeline di comunicazione di un lead.
Prima di iniziare
Una pista esistente.
Passi
- Apri il record principale.
- Fare clic su Comunicazioni scheda (o click) Nota nella barra di azione superiore — entrambi aprono lo stesso posto).
- Sulla Tutte le comunicazioni sub-tab, cliccare sul Aggiungi una nota su questo piombo.. casella e digitare la nota. Utilizzare l'icona dell'immagine per collegare un file se necessario.
- Fare clic Posta.
Cosa vedrai
La tua nota appare nella linea temporale qui sotto, etichettata con il tuo nome e il timestamp. The Note gli incrementi del conteggio del sub-tab e le comunicazioni contano anche sugli aggiornamenti della pagina di panoramica del piombo.
Nota
Le comunicazioni hanno anche sotto-tab separati per Chiamate, Testi, E-Mailse Chat — una nota è solo uno dei diversi tipi di attività registrate, tutti arrotolati sotto una linea temporale.
