Come Collegare il Sistema di Origine Loan del Mercato

Collegare un mercato di Mortgage Residenziale a un Sistema di Originaria di Credito esterno (LOS), in modo da porta può passare attraverso di esso.

Prima di iniziare

• Il mercato deve già esistere, essere classificato Servizio → Mortgage residenziale, ed essere salvato almeno una volta — il pulsante Configure è disabilitato su un nuovo mercato non visto.
• Il Gestione di CRM Impostazioni impostazioni giusto.

Passi

1. Vai a Impostazioni → Client Relations Manager → Markets & Fields e modificare il mercato Residential Mortgage.
2. Trova Integrazione MLOS e scegliere uno:
   • Nessuna integrazione MLOS — di default, niente di collegato.
   • KamoMLS — click Configurazione; sei portato alle impostazioni di integrazione POS di quel mercato (un'area di impostazioni diverse) per finire la configurazione lì. Se la vostra organizzazione non ha ancora un mercato di commercio Mortgage, vi verrà detto di creare uno sotto le impostazioni POS prima.
   • MeridianLink — click Configurazione per aprire la finestra di dialogo di connessione (passi qui sotto).
   • Encompass di ICE — elencato ma non ancora disponibile; Configure è disabilitato con un tooltip "Coming Soon".

Configurazione di una connessione MeridianLink

1. Toggle Abilitato su per attivare la connessione una volta configurata.
2. Inserisci:
   • URL del registro — ad es. https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • Codice cliente — ad es. PML1234
   • Servizio segreto cliente — solo per iscritto. Lascialo vuoto su una modifica per mantenere il segreto memorizzato esistente; è utilizzato solo per la sincronizzazione automatica in entrata (polling) — ogni singolo agente di prestito imposta separatamente il proprio login MeridianLink sul proprio profilo membro.
   • Codice dell'app
   • Modello di prestito
3. Fare clic Connessione di prova verificare prima di salvare.
4. Fare clic Salva.

Cosa vedrai

Una volta abilitato e salvato, i cavi in questo mercato possono essere spinti a MeridianLink. La finestra di dialogo ricorda l'ultimo stato di salute conosciuto della connessione la prossima volta che si apre.