Contas
Uma conta é um cliente estabelecido — uma empresa ou uma pessoa com quem já faz negócios. Onde uma pista é uma possibilidade, uma conta é uma relação, e o registro é construído para manter tudo sobre ela em um lugar.
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O que uma conta registra caminha pelas oito abas de uma conta e explica o que realmente vive em cada uma delas. Também explica uma verdadeira estranheza: a tela Contas fica atrás de uma entrada de menu que parece pertencer ao RH. Não é uma tela de RH; a entrada do menu foi reutilizada.
Trabalho diário
- Como Criar uma Conta e Como Editar os Detalhes de uma Conta
- Como Procurar e Procurar Contas — encontrar um entre muitos
- Como gerenciar as pessoas em uma conta — quem são os seus contactos dentro do cliente
- Como visualizar os leads, citações e ordens de uma conta — a história comercial
- Como Ver Notas e Histórico de uma Conta — o que foi dito e o que mudou
- Como gerenciar documentos em uma conta — o cofre do documento, que só tem significado para os clientes hipotecários
Arrumando
- Como mesclar contas duplicadas — quando o mesmo cliente foi introduzido duas vezes. Isto precisa de uma permissão específica.
- Como Apagar uma Conta — que desactiva em vez de destruir, por isso não se perde nada ligado a ela.
Conectando um lead a uma conta
Do lado da liderança, não da conta. A guia Leads da conta tem um botão "Lead Associado" que ainda não faz nada. Como vincular um líder a uma conta é a verdadeira rota.
