Mercados e campos
Um mercado é a categoria em que uma liderança é apresentada — "Mortgage", "Solar", "Segurança". Ele decide qual formulário alguém preenche quando adiciona um lead, quais produtos podem ser anexados, e como os leads são agrupados quando você vai procurá-los.
Isto é território de administrador. Ninguém pode adicionar uma liderança até que pelo menos um mercado exista, então esta é geralmente a primeira coisa criada em uma nova organização.
O que você vai encontrar aqui
- Mercados explicados — a hierarquia da categoria e a razão pela qual um mercado é mais do que um rótulo.
- Como adicionar um mercado — criar um.
- Como arquivar ou reativar um mercado — os mercados nunca são apagados, apenas arquivados, pelo que os leads já arquivados sob uma permanência legível.
- Como atribuir formulários personalizados a um mercado — anexar as perguntas suplementares que pretende fazer.
- Como conectar o sistema de origem de empréstimos de um mercado — para trabalhos de hipoteca, ligando o sistema que trata do próprio ficheiro de empréstimo.
A ordem para fazer as coisas em
Crie o mercado, então crie os fornecedores e produtos que o fornecem e, em seguida, atribua quaisquer formulários personalizados. Um mercado sem nenhum fornecedor por trás dele irá bloquear qualquer um que tente adicionar um lead a ele, porque um vendedor é necessário no formulário de chumbo.
