Como Criar uma Conta
Crie uma nova conta comercial, independente ou pré-cheia de um Lead existente.
Passos
- Do Navegador de Contas, clique Nova Conta — quer a partir de uma página de pormenor do chumbo, utilizar Atribuir conta → Criar nova conta (isto abre a mesma forma pré-cheia e pré-ligada a esse chumbo).
- Preencher Nome do Contacto: no mínimo um Nome próprio e Sobrenome; Prefixo, Médio, e Sufixo são facultativas. Se você começou a partir de uma liderança, clique Copiar do Chumbo ao lado desta secção (ou Copiar tudo do chumbo no topo) para puxar o nome de contato primário do chumbo automaticamente.
- Digite um E- mail — exigido.
- Digite Números de telefone — Pessoal e/ou Trabalho, cada um com uma extensão facultativa e um Permitir texto alternar.
- Digite um Empresa nome, se existir — facultativo.
- Digite um Endereço — linhas de rua, cidade, estado/província, código postal e país Usar como endereço de cobrança também se duplicar como o endereço de cobrança.
- Confirmar a Moeda — se aplica à moeda da sua organização, mas pode ser alterada por conta.
- Clique Criar conta.
Se você está trabalhando de uma pista, cada seção acima tem sua própria Copiar do Chumbo atalho, ou usar Copiar tudo do chumbo uma vez no topo para preencher nome, e-mail, telefones, empresa e endereço juntos em um clique.
O que vais ver
A nova conta é criada e, se você começar a partir de um lead, automaticamente ligada a ela (se o passo do link falhar, a conta ainda existe — é-lhe dito para abri-la e ligá-la manualmente em vez de perder a conta). Você aterrissa na aba Visão Geral da nova conta.
