O que uma conta registra

Veja Líderes, Oportunidades e Contas primeiro — este artigo assume que você já sabe que uma conta é o cliente/empresa do lado do comércio registrar um link de chumbo para. Este cobre o que está realmente no registro, e uma verdadeira estranheza em como a tela é fechada.

Uma discrepância de valor: o portão de navegação não corresponde ao que a tela faz

A Contas nav item (components.nav.options.accounts, encaminhamento para /account) está fechado em organization.isHrs && checkRight('VIEW_EMPLOYEES') e carrega as palavras-chave internas employees, hr, hrsAquele portão tem a forma de HR. Mas a tela que abre é, por padrão, a Navegador de Contas — um verdadeiro gestor de conta de clientes de CRM/commerce (pesquisar, criar, apagar, fundir duplicados), construído sobre o mesmo Account objeto descrito no artigo conceito Leads, sem dados de RH sobre ele.

A explicação é que /account não é uma tela — é três, compartilhando uma barra de tabulação:

1. Contas (a aba padrão) — o verdadeiro Navegador de Contas CRM. Isto é o que o resto deste artigo, e o resto dos artigos Contas nesta pasta, cobrem.
2. Membros e Membros da Equipa — estes são não Dados da conta. Eles abrem TeamMemberManager, a mesma ferramenta org-roster usada para adicionar e navegar Membros e membros da equipe (duas funções de equipe semeadas da sua organização – veja a documentação de configuração essencial do Workspace sobre funções de segurança). Seus botões "adicionar" roteiam diretamente para /settings/member/new e /settings/team-member/new.

Então, o portão de navegação com sabor HR combina com as abas 2 e 3, não com a aba 1 — a aba que você aterrissou por padrão e a que esta pasta documenta é uma funcionalidade CRM que vive atrás de uma porta em forma de HR. Se um membro tiver Ver Funcionários mas sem direitos de lead/account CRM, eles ainda podem chegar ao Navegador de Contas através deste portal; inversamente, alguém que deve gerenciar Contas mas carece Ver Funcionários não vai ver este artigo de navegação. Marcando isto para revisão em vez de adivinhando a intenção — ele lê como se a entrada de navegação fosse reaproveitada sem que o portão fosse atualizado para coincidir.

Este artigo, e todos os outros como-to neste Accounts/ pasta, capas somente a aba Contas — o verdadeiro Navegador de Contas de CRM. As abas Membros/Equipe Membros são administração de pessoal de org, já cobertas desse ângulo em outros lugares.

O que está num registo de contas

Abertura de uma conta (/account/view/{id}) mostra um cabeçalho (nome da exibição, ID, estado ativo/inativo, isenção de impostos e chips de marketing) e oito abas:

• Visão geral — cartões estatísticos (Ordens Totais, Total Spent, Leads, Membros) e resumos de informações de conta, informações de contato, endereço de envio primário, notas recentes, pedidos recentes e leads recentes. Tudo liga em sua própria guia completa.
• Chumbo — todos os chumbos ligados a esta conta. An Chumbo Associado o botão existe mas não está ligado (mostra um aviso de "Lead Associado (em breve)") — a verdadeira maneira de conectar um Lead a uma Conta é do lado do Lead. Veja Como vincular um líder a uma conta
• Citações — todas as citações apresentadas contra qualquer chumbo nesta conta. As citações são criadas a partir do Lead a que pertencem, e não da Conta — esta aba é um rollup somente para leitura.
• Ordens — todas as encomendas efectuadas por esta conta, com Criar Ordem ação que abre uma nova encomenda de varejo pré-cheia com esta conta como comprador. Veja Como criar uma encomenda de retalho
• Membros (contabilizado, distinto do /account página dos próprios Membros acima) — as pessoas ligadas a esta conta específica: quem é o contacto principal, quem mais (pessoal ou não pessoal) está nela.
• Notas — apenas para leitura; apresenta as notas registadas segundo as ordens desta conta. Não há compositor de notas de nível de conta, porque as notas são armazenadas contra ordens no esquema, não contra a própria conta.
• Documentos — um cofre de documentos construído para pedidos de empréstimo hipotecário-vertical (emprestadores, requisitos de documento por empréstimo, aceitar/rejeitar o fluxo de trabalho). Real e trabalhando, mas apenas significativo para contas ligadas a uma aplicação de hipoteca; em outras contas é simplesmente vazio.
• Histórico — uma trilha de auditoria completa de tudo o que mudou na conta: campos editados, membros adicionados/removidos, leads/ordens vinculados, endereços alterados, mesclagens.