Como vincular um líder a uma conta
Nota: o menu "Mais" da página principal tem um item "Convert" — é um placeholder que mostra "em breve" e não faz nada. Não há conversão de lead-to-conta. O mecanismo real está ligando um lead a uma conta, descrito abaixo. Veja Líderes, Oportunidades e Contas para como esses objetos se relacionam.
Conecte um lead a uma Conta de cliente — uma existente ou uma nova criada a partir das informações de contato do lead.
Passos
- Abra a página de detalhes do líder.
- No cartão de informação principal, encontrar o Conta remar. Se nada estiver ligado ainda ele mostra Não atribuído com uma Atribuir conta botão; se um já estiver ligado, o botão lê Mudar conta.
- Clique nele — você é levado para a página Atribuir conta.
- Ou:
- Procurar e selecionar uma conta existente, em seguida, clique Atribuir a esta conta; ou
- Clique Criar uma Nova Conta — abre o formulário de nova conta pré-cheio com o nome, o e-mail e o telefone do seu Contacto Primário. Submetê-lo automaticamente liga a nova conta a este lead.
O que vais ver
A linha Conta do lead agora mostra a conta vinculada (clique na página da conta). O registro de lead em si está inalterado — a ligação não apaga, fecha ou transforma o lead.
