Como gerenciar as pessoas em uma conta

Nota: esta é a conta própria Membros aba (que está anexado a esta conta específica), não a /account página separada Membros/Membros da Equipa tabs, que gerem a lista de pessoal da sua organização — veja O que há no registo da conta? por essa distinção.

Adicione, remova ou defina o contato principal entre as pessoas ligadas a uma conta.

Antes de começar

Abra a conta — veja Como Procurar e Procurar Contas

Passos

Adicionar um membro

1. Pelas contas Membros aba, clique Adicionar um Membro.
2. No catador, pesquise o diretório da sua organização pelo nome — tanto pessoal como não pessoal são elegíveis, uma vez que a pessoa que paga uma conta não está frequentemente na folha de pagamento. Qualquer um já na conta mostra como inseleccionável.
3. Selecione uma ou mais pessoas e confirme.

Definir o membro primário

1. Na Membros tab, encontre a pessoa que você quer como primário.
2. Clique no ícone estrela ao lado de sua linha (Definir como Primário).

Remover um membro

1. Encontre a linha da pessoa e clique no ícone remover.
2. Confirmar na janela. Se a pessoa é o membro principal da conta, você é avisado de que removê-la deixa a conta sem uma até que você defina outra — seu próprio registro de membro não é excluído, apenas separado dessa conta.

O que vais ver

A aba Membros, e o cartão Visão Geral da conta (Membro Primário/Email Primário/Telefone), atualizar imediatamente. A linha de cada membro mostra um ícone indicando se ele é uma equipe ou um membro não pessoal, e uma etiqueta de papel (membro primário, gestor de contas ou membro).