Como Ver Notas e Histórico de uma Conta

Nota: não há como adicionar uma nota diretamente em uma conta. As notas estão ao vivo nas ordens da conta, e esta aba só as exibe — diz um banner informativo na aba. Para adicionar uma nota, faça-a a partir da ordem relevante.

Reveja as notas registradas de acordo com as ordens de uma conta, e a trilha de auditoria completa de tudo o que aconteceu na conta.

Antes de começar

Abra a conta — veja Como Procurar e Procurar Contas

Passos

Notas

Clique na conta Notas tab.
Leia o banner explicando que essas notas são de ordem, não de nível de conta.
Navegue na lista — cada nota mostra seu autor (ou "Sistema" se automatizado), data, conteúdo e se está marcado Visível do Cliente.

Histórico

Clique na conta Histórico tab (ou, da Visão Geral, Ver histórico completo).
Use os filtros do painel para estreitar por campo, ator ou data.
Navegar entradas — edições de campo, membros adicionados/removidos, leads/ordens vinculados, alterações de endereço e qualquer mesclagem que tenha dobrado outra conta nesta. Entradas referentes a uma pessoa resolvem o nome dessa pessoa onde ela é conhecida, caindo de volta para uma nota capturada se ela já deixou a organização.

O que vais ver

Ambas as abas são visões somente de leitura em atividade que aconteceram em outro lugar na conta (ordens, a aba Membros, a janela Editar Conta, vincular, mesclar) — não há nada para salvar em qualquer uma das abas.