Como visualizar os leads, citações e ordens de uma conta

Nota: a aba de Leads Chumbo Associado botão é um stub — clicando nele apenas mostra um aviso "Associate Lead (coming em breve)" e não faz mais nada. Para conectar um Lead a esta conta, faça-o do lado do Lead — veja Como vincular um líder a uma conta

Analise tudo o que uma conta gerou: seus Leads vinculados, as Citações levantadas contra eles, e as Ordens colocadas contra a conta.

Antes de começar

Abra a conta — veja Como Procurar e Procurar Contas

Passos

Chumbo

1. Clique na conta Chumbo aba para ver cada Lead atualmente vinculado a ele (nome, e-mail, status, data criada).
2. Clique em uma linha para abrir a própria página de detalhes do Lead.

Citações

1. Clique na conta Citações aba para ver cada cotação levantada contra qualquer um dos leads da conta, através de uma grade de paginados, filtrados, ordenáveis (pesquisa, status, min/max total, intervalo de data criada).
2. As próprias citações são criadas a partir do Lead a que pertencem, não a partir desta aba — este é um rollup somente de leitura para a conta como um todo.

Ordens

1. Clique na conta Ordens aba para ver cada ordem que a conta colocou (ordem #, status, total, moeda, data).
2. Clique em uma linha para abrir a página de detalhes da ordem — veja Como faço para gerenciar uma encomenda de varejo?
3. Clique Criar Ordem para iniciar uma nova encomenda com esta conta pré-cheia como comprador — ver Como criar uma encomenda de retalho

O que vais ver

A contagem de linhas de cada aba é refletida em seu cabeçalho, e a aba Visão geral da conta mostra uma breve visualização "recente" de leads e pedidos com um link para a aba completa uma vez que há mais do que um punhado.