Como adicionar um mercado

Crie um mercado — os leads de categoria de alto nível, fornecedores e produtos são organizados sob. Veja Mercados explicados para o que um mercado controla.

Antes de começar

Precisas de.. Gerenciar CRM Configurações certo, e sua organização deve ter CRM habilitado.

Passos

1. Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Mercados e Campos.
2. Clique + Adicionar Mercado no canto superior direito.
3. Na Criar um Novo Mercado diálogo, preencha:
   • Título — exigido, 2–255 caracteres.
   • Designação das mercadorias — facultativo.
   • Tipo de Venda — escolher Serviço ou Produto.
   • Subtipo — aparece uma vez escolhido o tipo de venda:
     • Em Serviço: Hipoteca Residencial, Hipoteca comercial, ou Personalizado.
     • Sob Produto: Personalizado é a única opção.
     • Isso defaults to Custom automaticamente quando você escolher um Tipo de Venda — altere-o se o mercado estiver relacionado com hipotecas.
   • Rastreamento da empresa — exigido. Escolher Nome da empresa da faixa ou Apenas Individual.
   • Activar aspas — comutação facultativa. Ligando-o revela um Termos por omissão campo (o texto inicial para cada nova cotação neste mercado).
   • Comissão por omissão — facultativo. Escolha um tipo de montante (Percentagem ou Quantidade), um valor e um tipo de pagamento (Uma vez ou Recorrendo) — ou deixe todos os três em branco. Este pré-preenchimento (mas não bloqueia) a comissão de reservas de oportunidades aprovadas neste mercado.
4. Se o tipo de venda/subtipo deste mercado for Serviço → Hipoteca Residencial, a Integração com o MLOS aparece (Sem integração do MLOS / KamoMLS / MeridianLink / Encompass pelo ICE, o último ainda não disponível) com uma Configurar o botão ao lado. Isso é desativado até que o mercado seja salvo uma vez — deixe-o para um passe separado; veja Como conectar o sistema de origem de empréstimos de um mercado
5. Clique Criar.

O que vais ver

O mercado aparece no Mercados activos lista na aba Mercados e Campos, e torna-se selecionável onde quer que um mercado seja escolhido — criando um lead, adicionando um fornecedor e configurando um endpoint de importação automatizado.