Como registrar uma nota ou atividade em um lead
Publique uma nota na linha do tempo de comunicação de um líder.
Antes de começar
Uma pista existente.
Passos
- Abra o disco principal.
- Clique na Comunicações aba (ou clique em Nota na barra de ação superior — ambos abrem o mesmo lugar).
- Na Todas as Comunicações sub- tab, clique na Adicione uma nota sobre esta pista.. caixa e digite sua nota. Use o ícone da imagem para anexar um arquivo, se necessário.
- Clique Publicação.
O que vais ver
Sua nota aparece na linha do tempo abaixo, rotulada com seu nome e o timestamp. A Notas incrementos de contagem sub-tab, e as comunicações contam com as atualizações da página de visão geral do lead também.
Nota
Comunicações também tem sub-tabs separados para Chamadas, Textos, E- mails, e Conversar — uma nota é apenas um dos vários tipos de actividade registada, tudo incluído numa linha do tempo.
