Líderes, Oportunidades e Contas
Três objetos relacionados, mas distintos, muitas vezes confusos porque descrevem etapas da mesma relação:
Chumbo
O registro de prospecto bruto — informações de contato, de qual Market/Vendedor/Produto ele veio, seu Status/Sub-Estado, e a quem é atribuído. Tudo sobre trabalhar um lead (editando-o, mudando seu status, registrando notas, agendando callbacks) acontece dentro do módulo Leads. Um lead nunca se torna outra coisa — permanece um Lead permanentemente, mesmo após estar ligado a uma Conta ou ter uma Oportunidade aprovada.
Oportunidade
Não é um registro separado que você pode navegar em uma lista — é um requisito de retenção e aprovação com caixa de tempo em camadas em cima de um chumbo. Um usuário solicita reservar um lead (para 7 a 90 dias) com uma justificação e uma comissão opcional dividida entre colegas; o pedido precisa de aprovação antes de fazer efeito. Veja Como reservar uma oportunidade Não há nenhum objeto de "Oportunidades" independente do chumbo a que está ligado.
Conta
Um registro separado do cliente/empresa do lado do comércio — ordens, cotações, totais de gastos, endereços de envio, documentos e membros vivem na Conta, não no Lead. Um chumbo pode ser ligado para uma Conta (ver Como vincular um líder a uma conta) — isto é um ponteiro, não uma conversão ou fusão; o chumbo mantém-se existente por conta própria. Vários leads podem apontar para a mesma conta ao longo do tempo (por exemplo, um cliente repetido gerando novos leads).
Importante: apesar de um item de menu chamado "Convert" aparecer na página de detalhes, não há nenhum recurso de conversão de lead-to-conta — é um stub de UI que ainda não está conectado. Não espere que um lead se transforme em uma conta; vincular é o mecanismo real.
Duplicados
Duplicar Contas pode ser mesclado (um administrador, Merge Accounts direito, escolhe um sobrevivente e um duplicado — os leads, ordens, documentos, etc. do duplicado passam para o sobrevivente, e o duplicado é desativado, nunca excluído). Duplicar Chumbo atualmente não pode ser mesclado — esse item de menu também é um stub desencaixado.
