Como criar um chumbo
Crie manualmente um novo registro principal no KamoUniverse.
Passos
- Na barra lateral esquerda, clique Chumbo.
- Na página do navegador principal, clique + Adicionar Chumbo na barra de acção.
- Selecionar um Mercado de chumbo do dropdown (por exemplo, Plataforma KamoCRM ou Hipoteca). O mercado determina em qual categoria o lead é arquivado, mostrado como um subtítulo uma vez selecionado (por exemplo, "Adicionar à Plataforma KamoCRM (Serviço > Personalizado)").
- Preencher o resto de & Atribuição de Mercado:
- Atribuir a — por omissão; altere-o para atribuir o lead a um companheiro de equipa.
- Melhor hora para contatar — texto livre (por exemplo, "Bom dia").
- Fabricante — exigido. De quem veio esta pista. Os leads autogerados podem usar o vendedor de casa da própria organização.
- Produto — exigido, depende do vendedor seleccionado.
- ID do Material de Marketing — facultativo.
- Tipo de Prospecto de Chumbo — facultativo.
- Preencher Contacto Primário. Nenhum campo aqui é necessário individualmente, mas o formulário aplica duas regras: pelo menos um de Nome, Sobrenome ou Nome Preferido deve ser preenchido, e um e-mail ou um número de telefone deve ser fornecido.
- Preencher opcionalmente Endereço de Correio — cada domínio é facultativo.
- Clique Criar Lead no canto superior direito.
O que vais ver
Você aterrissa na página de detalhes da nova liderança (Dados do Líder do Cliente tab). O status do líder está definido como Novo, e os valores inseridos estão visíveis em Lead Info, Primary Contact e Mailing Address.
