Como conectar o sistema de origem de empréstimos de um mercado

Conecte um mercado de Mortgage Residencial a um Sistema de Origem de Empréstimos externo (LOS), para que os leads possam fluir até ele.

Antes de começar

• O mercado já deve existir, ser classificado Serviço → Hipoteca Residencial, e ser salvo pelo menos uma vez — o botão Configurar está desativado em um novo mercado não salvo.
• A Gerenciar CRM Configurações certo.

Passos

1. Ir para Configurações → Gerenciador de Relações com o Cliente → Mercados e Campos e editar o mercado de hipotecas residenciais.
2. Procurar Integração com o MLOS e escolher um:
   • Sem integração com o MLOS — por omissão, nada ligado.
   • KamoMLS — clique Configurar; você é levado para as configurações de integração POS do mercado (uma área de configurações diferente) para terminar a configuração lá. Se sua organização ainda não tiver um mercado de comércio de hipotecas, você será avisado para criar um em configurações POS primeiro.
   • MeridianLink — clique Configurar para abrir o diálogo de conexão (passos abaixo).
   • Encompass por ICE — listado mas ainda não disponível; Configurar está desativado com uma dica de "Vem em breve".

Configurando uma conexão MeridianLink

1. Alternar Activado para ativar a conexão uma vez configurada.
2. Preencher:
   • URL da instância — por exemplo. https://secure.mortgage.meridianlink.com
   • Código do Cliente — por exemplo. PML1234
   • Segredo do cliente de serviço — apenas escrita. Deixe em branco em uma edição para manter o segredo armazenado existente; ele é usado apenas para sincronização automática de entrada (polling) — cada agente de empréstimo individual define separadamente seu próprio login MeridianLink em seu próprio perfil de membro.
   • Código da aplicação
   • Modelo de Empréstimo
3. Clique Testar a Ligação para verificar antes de salvar.
4. Clique Gravar.

O que vais ver

Uma vez ativado e salvo, leads neste mercado podem ser empurrados para o MeridianLink. A janela recorda o último estado de saúde conhecido da ligação da próxima vez que a abrir.