Wie man Dokumente auf einem Konto verwaltet
Umfangsnotiz: diese Registerkarte ist für die Hypothek vertikal gebaut - es verfolgt pro Darlehensdokument Anforderungen für die Kreditnehmer des Kontos. Auf ein Konto ohne Hypothek Anwendung, es ist einfach leer; es gibt keine Allzweck-Datei-Anhänger-Funktion hier für Nicht-Hypotheken-Konten.
Die für den Kreditantrag eines Kontos erforderlichen Dokumente hochladen, erfüllen, annehmen oder ablehnen.
Bevor Sie beginnen
Das Konto benötigt mindestens eine Hypothek Antrag für die Leihennehmer und Anforderungslisten, um alles zu zeigen.
Schritte
- Öffnen Sie das Konto und klicken Sie auf Dokumente tab.
- Unter Leihennehmer, wählen Sie den Kreditnehmer (Party), mit dem Sie arbeiten - jeder erscheint, sobald sie zu einem Darlehen Anwendung hinzugefügt.
- Überprüfen, dass Kreditnehmer Anforderungen Liste - jede zeigt einen Status (Herausragend, Teilweise erhalten, Retierte, Unterreview, Akzeptiert, Abgelehnt, Verjeden oder Nicht anwendbar) und auf wen sie warten (Borrower, Lender oder Dritte).
- Zum Hochladen: klicken Dokument hochladen, wählen Sie eine Dokumenttyp, und wählen Sie die Datei. Überprüfen Bewerben Sie sich auf alle Darlehen dieses Kreditnehmers um die gleiche Anforderung über jeden Kredit des Kreditnehmers hat, wenn relevant zu erfüllen.
- Um eine bestehende Anforderung mit einem Dokument bereits in der Dokument Vault: klicken Zufriedenstellung, wählen Sie ein passendes Dokument aus dem Tresor, und bestätigen, optional wenden Sie es über alle Darlehen des Kreditnehmers auf die gleiche Weise.
- Um ein eingereichtes Dokument zu überprüfen: klicken Akzeptieren, oder Ablehnung mit einem Grund (Illegible, Falscher Dokumenttyp, Falscher Partei, unvollständige Seiten, Ablauf/stale, Unsigned, Mismatch to file, Alle nicht bereitgestellten Seiten, veraltete Periode oder Needs Sourcing) und einer optionalen Notiz.
Was Sie sehen werden
Die Status-Updates der Anforderung sofort, und (wenn sie für alle Darlehen angewendet wird) jede passende Anforderung für diesen Kreditnehmer aktualisiert zusammen. Hochgeladene Dateien bleiben im Document Vault des Accounts verfügbar, um zukünftige Anforderungen ohne erneutes Hochladen zu erfüllen.
