So sehen Sie die Leads, Quotes und Orders eines Kontos

Hinweis: die Leads Tab Assoziierter Lead Button ist ein Stub - klicken Sie darauf nur eine "Associate Lead (coming soon) " Mitteilung und tut nichts anderes. Um einen Lead mit diesem Konto zu verbinden, tun Sie es von der Lead-Seite Wie man einen Lead zu einem Konto verknüpfen kann

Überprüfen Sie alles, was ein Konto generiert hat - seine verknüpften Leads, die gegen sie erhobenen Zitate und die gegen das Konto platzierten Orders.

Bevor Sie beginnen

Öffnen Sie das Konto Wie man Konten durchsucht und sucht

Schritte

Blei

1. Klicken Sie auf das Konto Blei Registerkarte, um jeden Lead zu sehen, der gerade mit ihm verknüpft ist (Name, E-Mail, Status, erstellter Datum).
2. Klicken Sie auf eine Zeile, um die eigene Detailseite von Lead zu öffnen.

Zitate

1. Klicken Sie auf das Konto Zitate Registerkarte, um jedes Angebot gegen jede der Konto-Leads angehoben zu sehen, über eine Seite, filterbare, sortierbare Raster (Suche, Status, min/max total, erstellt-Datum-Bereich).
2. Zitate selbst werden aus dem Lead erstellt, dem sie gehören, nicht aus diesem Tab - dies ist ein schreibgeschütztes Rollup für das Konto als Ganzes.

Bestellungen

1. Klicken Sie auf das Konto Bestellungen tab, um jede Bestellung zu sehen, die das Konto platziert hat (Bestellung #, Status, Gesamtwert, Währung, Datum).
2. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Detailseite dieser Bestellung zu öffnen Wie beherrsche ich eine Bestellung im Einzelhandel?
3. Klicken Ordnung schaffen um eine neue Bestellung mit diesem Konto vorgefüllt als Käufer zu starten - siehe Wie man eine Einzelhandelsordnung erstellt

Was Sie sehen werden

Die Anzahl der Registerkarten-Zeiger spiegelt sich in der Überschrift wider, und die Registerkarte Übersicht des Accounts zeigt eine kurze "neue" Vorschau von Leads und Bestellungen mit einem Link in den vollständigen Tab, sobald es mehr als eine Handvoll gibt.