Wie man die Menschen auf einem Konto mant man verwaltet

Hinweis: das ist das eigene Konto Mitglieder tab (wer ist an diesem spezifischen Konto angeschlossen), nicht die /account Seite ist getrennt Mitglieder/Teammitglieder tabs, die Mitarbeiter Ihrer Organisation statt verwalten Was ist auf einem Konto-Rekord? für diese Unterscheidung.

Fügen Sie hinzu, entfernen oder den primären Kontakt zwischen den Personen, die an ein Konto angeschlossen sind, einrichten.

Bevor Sie beginnen

Öffnen Sie das Konto Wie man Konten durchsucht und sucht

Schritte

Fügen Sie ein Mitglied hinzu

1. Auf der Rechnung Mitglieder tab, klicken Mitglied hinzufügen.
2. Suchen Sie im Kommissioner das Verzeichnis Ihrer Organisation nach Namen - sowohl Mitarbeiter als auch Nicht-Mitarbeiter sind berechtigt, da die Person, die für ein Konto bezahlt, oft nicht auf der Gehaltsliste steht. Jeder, der bereits auf dem Konto erscheint, ist unwählbar.
3. Wählen Sie eine oder mehrere Personen und bestätigen.

Setzen Sie das primäre Mitglied

1. Auf der Mitglieder tab, finden Sie die Person, die Sie als primäre wollen.
2. Klicken Sie auf das Sternsymbol neben ihrer Reihe (Set als Primär).

Entfernen Sie ein Mitglied

1. Finden Sie die Zeile der Person und klicken Sie auf das Symbol entfernen.
2. Im Dialog bestätigen. Wenn die Person das primäre Mitglied des Kontos ist, werden Sie gewarnt, dass das Entfernen des Kontos ohne eine bleibt, bis Sie einen anderen gesetzt haben - ihr eigener Mitgliedssatz wird nicht gelöscht, sondern nur von diesem Konto abgetrennt.

Was Sie sehen werden

Die Registerkarte Mitglieder und die Übersichtskarte des Kontos (Primary Member/Primary Email/Phone) aktualisieren Sie sofort. Die Zeile jedes Mitglieds zeigt ein Symbol, das anzeigt, ob es sich um Mitarbeiter oder ein nicht-Mitarbeiter handelt, und ein Rollenlabel (Primary Member, Account Manager oder Mitglied).