Wie man die Notizen und die Geschichte eines Kontos sieht
Hinweis: es gibt keine Möglichkeit, eine Notiz direkt auf einem Konto hinzuzufügen. Notizen leben auf den Anweisungen des Kontos, und dieser Reiter zeigt sie nur - ein informatives Banner auf der Registerkarte sagt so. Um eine Notiz hinzuzufügen, machen Sie es aus der entsprechenden Reihenfolge.
Überprüfen Sie die Notizen gegen die Aufträge eines Kontos aufgezeichnet, und die vollständige Prüfung Spur von allem, was auf dem Konto passiert ist.
Bevor Sie beginnen
Öffnen Sie das Konto Wie man Konten durchsucht und sucht
Schritte
Anmerkungen
- Klicken Sie auf das Konto Anmerkungen tab.
- Lesen Sie das Banner, das erklärt, dass diese Notizen geordnet sind, nicht Konto-Ebene.
- Durchsuchen Sie die Liste - jede Notiz zeigt seinen Autor (oder "System", wenn automatisiert), Datum, Inhalt, und ob es markiert ist Kunde sichtbar.
Geschichte
- Klicken Sie auf das Konto Geschichte Registerkarte (oder, aus der Übersicht, Sehen Sie die ganze Geschichte).
- Verwenden Sie die Filter des Panels, um sich nach Feld, Schauspieler oder Datum zu verengen.
- Einträge durchsuchen - Feld bearbeiten, Mitglieder hinzugefügt/entfernt, Leads/Bestellungen verknüpft, Adressänderungen und jede Verschmelzung, die ein anderes Konto in dieses gefaltet hat. Einträge, die sich auf eine Person beziehen, lösen sich auf den Namen dieser Person, wo bekannt, und fallen auf eine erfasste Notiz zurück, wenn sie die Organisation inzwischen verlassen hat.
Was Sie sehen werden
Beide Registerkarten sind lesbare Ansichten in Aktivitäten, die an anderer Stelle auf dem Konto passiert (Bestellungen, die Registerkarte Mitglieder, der Dialog Konto bearbeiten, Verlinkung, Vermischen) - es gibt nichts zu retten auf beiden Registerkarte selbst.
