Wesentliches Setup

Die Einstellungen, die eine neue Organisation benötigt, bevor irgendjemand nützliche Arbeit erledigen kann: wer Sie sind, wie Ihre Struktur genannt wird und wer was tun darf.

Machen Sie diese in Ordnung

1. Wie Sie Ihr Firmenprofil und Ihr Branding aktualisieren Ihr Name, Ihr Logo und Ihre Farben, die auf allem erscheinen, was Ihre Kunden sehen.
2. Wie man Organisations-Wide-Einstellungen konfiguriert Zeitzone, Währung und die Regeln, die für alle gelten. Zeitzone vor allem: get it wrong und jeder Zeitstempel in das Produkt ist irreführend.
3. Wie man Abteilungen erstellt und verwaltet und Wie man Job-Titel schafft und man mant sich um mant Die Struktur, in die die Menschen geschlitzt sind.
4. Wie man Sicherheitsrollen schafft und man maniage - die Berechtigungspakete.
5. Wie man einem Mitglied eine Rolle beiweist - Menschen in sie hineinbringen.

Rollen verstehen, bevor man sie baut

Sicherheitsrollen erklärt ist es wert, vor Schritt 4 zu lesen. Eine Rolle ist eine benannte Reihe von Berechtigungen, die Sie einer Person zuweisen, so dass die Einstellung jemandes ist eine Entscheidung und nicht hundert. Fast jede Frage "Warum kann ich diesen Bildschirm nicht sehen" löst sich zu einer Rolle auf.

Umbenennung Dinge für Ihr Geschäft

Custom Labels erklärt und Wie man Branchen, Mitglieder und Teammitglieder umbenennen decken etwas Ungewöhnliches: die eigenen Worte des Produkts für seine Struktur sind Ihre zu ändern. Wenn Sie Ihre Filialen "practices" und Ihre Kunden "Kunden" nennen, sagen Sie das einmal hier und das ganze Produkt folgt.