Comment regarder un appelant pendant un appel
Lors d'un appel (ou avant de composer), retirez l'enregistrement correspondant de Lead, enregistrez une note directement ou planifiez un rappel — sans quitter le softphone.
Avant de commencer
Les CRM onglet dans le softphone est réel et câblé à CRM (ceci est différent de l'onglet du même nom dans l'outil Texte/SMS, qui n'est pas — voir Qu'est-ce que Phone/softphone/Text dans KamoUniverse?).
Étapes
- Ouvrez le softphone et cliquez sur CRM onglet. Il suit n'importe quel numéro est actuellement composé ou dans un appel en direct; vous pouvez également taper un numéro dans la boîte de recherche directement.
- Si le nombre correspond à une ou plusieurs pistes, elles sont listées — choisissez-en une s'il y a plusieurs correspondances. Si elle correspond à un contact enregistré ou à un membre interne de l'équipe, cela est indiqué en conséquence. Si rien ne correspond, on vous offre Créer le plomb.
- Avec un lead sélectionné, utilisez les actions rapides:
- Appeler — composer le numéro de cette avance.
- Ouvrir le plomb — passer au bilan complet.
- Note de journal — jote une note qui économise directement à la tête.
- Rappel — ouvre le même compositeur de programmation utilisé ailleurs dans le CRM, pour réserver un appel de suivi sur la chronologie de ce lead.
- Les activités récentes en tête (notes, appels, etc.) sont énumérées ci-dessous — cliquez sur Afficher tout pour voir tout sur l'onglet Communications de la tête.
Ce que vous verrez
Les notes et les rappels que vous créez ici apparaissent sur le flux d'activité du lead immédiatement, exactement comme si vous les aviez ajoutés à la page du lead.
