Comment approuver ou refuser une demande de possibilité

Note explicative: l'action montrée dans l'interface utilisateur comme "Denny Opportunity" est contrôlée par un droit nommé Supprimer les possibilités dans Rôles — pas "Deny". Si vous créez des rôles, cherchez ce nom.

Examiner, approuver, rejeter ou fermer la demande d'un collègue de réserver une piste — et comprendre ce qui se passe (et ne se produit pas) une fois que vous en avez approuvé une.

Avant de commencer

• Afficher les possibilités — voir la liste.
• Modifier les possibilités — approuver, modifier, fermer une réservation ou revoir une demande de prolongation.
• Supprimer les possibilités — de rejeter une demande.

Tout rôle peut être accordé individuellement à ces droits — il n'y a pas d'exigence fixe de "gestionnaire".

Étapes

1. Dans la barre d'action Leads, cliquez Possibilités à ouvrir Possibilités réservées.
2. Utilisez la Réservé, Expiré, Refuséet Fermé onglets pour trouver la requête — une nouvelle requête apparaît sous Réservé avec En attente puce d'état.
3. Aux approuver: cliquez sur l'icône gitl (Approuver la réservation). Dans la boîte de dialogue :
   • Examiner la justification de l'agent (« l'affaire de l'agent »).
   • Réglez la longueur de la réservation si vous voulez autre chose que ce qui a été demandé.
   • Facultativement réaffecter qui tient l'occasion, dans Agent tenant cette opportunité.
   • Revoir ou ajuster Commission globale sur la vente et les Partager la commission c'est un collègue qui partage.
   • Ajouter Votre note — l'agent demandeur voit cela.
   • Cliquez sur Approuver la réservation.
4. Aux nier: cliquez sur l'icône du bloc (Refuser les possibilités). Entrez un Motifs (l'agent voit cela), puis cliquez sur Refuser les possibilités pour confirmer.
5. Examiner un demande de prolongation sur une occasion déjà réservée: cliquez sur l'icône de l'horloge (Révision de la demande de prolongation), alors Prolongation des subventions ou Réduction de l'extension.
6. Aux fermer une occasion réservée une fois que c'est fait : cliquez sur l'icône du drapeau (Marque comme fermée) — ceci s'applique immédiatement, pas de dialogue de confirmation.
7. Cliquez sur l'icône d'historique sur n'importe quelle ligne (Afficher l'historique) pour voir le calendrier complet des demandes, des approbations, des refus, des prorogations et des modifications de commission.

Ce que vous verrez

• Approuvé les réserves passent au statut de réserve et sont verrouillées pour la fenêtre convenue; le dossier de l'ensemble des commissions et des divisions de collègues devient ce qui a été convenu, mais aucun paiement ne se produit automatiquement — la délivrance d'une commission effective est une étape manuelle distincte effectuée ailleurs.
• Refusé demande de passer à l'onglet Refusé avec votre raison ci-jointe — l'enregistrement n'est pas supprimé, bien que le droit de le contrôler soit nommé "Supprimer les opportunités."
• Expiré les réservations se produisent seules au moment où la fenêtre se ferme — aucune action nécessaire de votre part.