Possibilités expliquées
Une opportunité est une temps sur une piste, pas un objet séparé que vous naviguez dans une liste de ses propres - en interne, il est appelé une "réservation", toujours lié à exactement une seule piste.
Une revendication vivante par plomb, avec une histoire complète
Une piste peut seulement avoir une occasion active à la fois — soit en attente d'approbation, soit en réserve (approuvée et en cours d'exécution). Mais au cours de sa vie, un plomb peut accumuler historique des possibilités : une demande antérieure qui a été refusée ou expirée ne bloque pas une nouvelle demande qui sera présentée plus tard. Rien au sujet d'une opportunité refusée ou expirée n'est supprimé — il reste visible dans l'histoire de ce plomb.
Deux concepts de commission distincts
Une occasion enregistre deux choses distinctes au sujet de la commission, facile à confondre:
- Commission globale sur la vente — un chiffre unique (pourcentage ou montant fixe, ponctuel ou récurrent) représentant ce que l'organisation paie globalement pour cette vente. Il est par défaut à partir de la commission de défaut du marché de lead si l'agent demandeur ne le définit pas.
- Divisions de la Commission — à l'exception de ce qui précède, une liste de collègues nommés a chacun taillé un pourcentage ou une part fixe de ce chiffre global, unique ou récurrent par collègue. Le demandeur et l'approbateur peuvent les ajouter, les modifier ou les supprimer avant leur approbation.
Ce que fait l'approbation — et ne le fait pas —
L'approbation d'une opportunité pas transformer en un disque séparé "Deal" ou "Sale", et il le fait pas payer automatiquement n'importe qui. Il marque simplement la réserve Réservée et les verrous dans la fenêtre de commission convenue et figure comme un compte rendu de ce qui a été convenu. En fait, émettre un paiement de commission est un étape manuelle séparée un administrateur effectue ailleurs (traitement de la commission, en dehors de cette zone CRM) — il n'y a pas de chemin automatique d'une Opportunity approuvée vers un paiement. Ne présumez pas que la commission est payée juste parce qu'une réservation a été approuvée.
Chaque changement d'État - demandé, approuvé, refusé, prolongé, expiré, fermé, ou une division de commission éditée - est connecté à l'historique de cette Opportunity, visible de la réserve.
Il y a aussi une vue personnelle, en lecture seule sous les paramètres de compte propre d'un membre (Commissions → Opportunités) montrant seulement leurs propres opportunités détenues et parts de commission — séparément de l'écran des Opportunités Réservées face à l'administration décrit dans Comment puis-je approuver ou refuser une réserve d'opportunité?
