Comment réserver une opportunité

Demande de réserver (tenir) une avance comme occasion pendant que vous travaillez à la clôture, en partageant optionnellement la commission avec des collègues qui ont aidé.

Avant de commencer

Une piste existante que vous travaillez activement.

Étapes

1. Ouvrez le dossier principal.
2. Cliquez sur Possibilité de réserve dans la barre d'action supérieure.
3. Choisissez combien de temps vous avez besoin de la tenue — boutons prédéfinis pour 7 / 14 / 30 / 60 / 90 jours, ou faites glisser le curseur / tapez un nombre exact de jours (jusqu'à 90). Le modale montre le résultat "Réservé jusqu'à [date]."
4. Écrire un Pourquoi cette opportunité justification — décrivez ce que vous avez construit avec la perspective et l'intérêt qu'ils ont montré. C'est ce qu'un ordonnateur examine lorsqu'il décide de la demande.
5. Facultatif — Partager la commission, cliquez Ajouter un autre collègue pour chaque coéquipière qui a aidé à saisir l'occasion. Pour chacun, choisissez Pourcentage ou un montant forfaitaire, entrez la part et choisissez Paiement unique ou récurrent.
6. Cliquez sur Soumettre la demande.

Ce que vous verrez

Le bouton de la barre d'action change pour Demande de possibilité en attente, indiquant que la demande est en attente d'approbation.

Remarque

Réserver une occasion est un workflow de retenue et d'approbation superposé à une piste — pas une conversion automatique. Qui approuve la demande et ce qui se passe après l'approbation doit encore être saisi (suivi côté administration).