Comment créer un plomb
Créez manuellement un nouvel enregistrement de plomb dans KamoUniverse.
Étapes
- Dans la barre latérale gauche, cliquez Plombs.
- Sur la page du navigateur principal, cliquez + Ajouter du plomb dans la barre d'action.
- Sélectionner un Marché du plomb de la liste déroulante (par exemple, la plate-forme KamoCRM ou l'hypothèque). Le marché détermine la catégorie sous laquelle le plomb est déposé, sous-titré une fois sélectionné (par exemple, « Ajout à la plate-forme KamoCRM (Service > Personnalisé) »).
- Remplissez le reste de Marché & Affectation:
- Affecter à — vous par défaut; changez-le pour attribuer la piste à un coéquipier.
- Meilleur moment pour contacter — texte libre (par exemple, « matin »).
- Fournisseur — nécessaire. D'où vient cette piste. Les prospects autogénérés peuvent utiliser le fournisseur de votre organisation.
- Produit — nécessaire, dépend du Vendeur sélectionné.
- Identification du matériel de commercialisation — facultative.
- Type de prospect de tête — facultative.
- Remplir Contact principal. Aucun champ ici n'est requis individuellement, mais le formulaire impose deux règles : au moins une de Prénom, Nom de famille ou Nom préféré doit être remplie, et soit un courriel ou un numéro de téléphone doit être fourni.
- Remplir en option Adresse postale — chaque domaine ici est facultatif.
- Cliquez sur Créer du plomb en haut à droite.
Ce que vous verrez
Vous atterrissez sur la page de détail de la nouvelle avance (Données du client principal onglet). Le statut de la tête est fixé à Nouveau, et les valeurs que vous avez saisies sont visibles sous Informations de plomb, Contact principal et Adresse postale.
