Responsables, possibilités et comptes
Trois objets apparentés mais distincts, souvent confus parce qu'ils décrivent des étapes de la même relation:
Plomb
L'enregistrement de la perspective brute — informations de contact, à quel marché/Vendeur/Produit il provient, son statut/sous-état, et à qui il est assigné. Tout ce qui concerne le travail d'une piste (modifier son statut, enregistrer des notes, planifier des rappels) se passe à l'intérieur du module Leads. Une piste ne devient jamais autre chose — elle reste une piste permanente, même après qu'elle soit liée à un compte ou qu'elle ait une opportunité approuvée.
Possibilités
Pas un enregistrement séparé vous pouvez parcourir dans une liste — c'est un demande de retenue et d'approbation dans une boîte de temps superposée à un plomb. Un utilisateur demande à réserver une avance (de 7 à 90 jours) avec une justification et une commission facultative partagée entre ses collègues; la demande doit être approuvée avant son entrée en vigueur. Voir Comment réserver une opportunité Il n'y a pas d'objet "Possibilités" indépendant du plomb auquel il est attaché.
Compte
Un dossier distinct, côté commerce, client/entreprise — commandes, devis, dépenses totales, adresses d'expédition, documents, et les membres vivent tous sur le compte, pas le chef. Un plomb peut être lié à un compte (voir Comment relier une piste à un compte) — il s'agit d'un pointeur, et non d'une conversion ou d'une fusion; le Lead reste autonome. Plusieurs leads peuvent pointer sur le même compte au fil du temps (par exemple, un client répétitif générant de nouvelles leads).
Important: malgré un élément de menu marqué "Convert" apparaissant sur la page de détail de plomb, il n'y a pas de fonction de conversion de plomb vers compte — c'est un talon d'interface utilisateur qui n'est pas encore branché. Ne vous attendez pas à ce qu'une piste se transforme en compte; le lien est le mécanisme réel.
Doublons
Dupliquer Comptes peut être fusionné (un administrateur, Merge Accounts droite, choisit un survivant et un duplicata — les pistes du duplicata, les ordres, les documents, etc. se déplacent sur le survivant, et le duplicata est désactivé, jamais supprimé). Dupliquer Plombs ne peut actuellement être fusionné — cet élément de menu est également un talon non câblé.
