Impostazione essenziale
Le impostazioni di cui una nuova organizzazione ha bisogno prima che chiunque possa ottenere un lavoro utile fatto: chi sei, che cosa la tua struttura è chiamata, e chi è permesso di fare cosa.
Fare questi in ordine
- Come Aggiornare il Profilo e il Branding della Società — il vostro nome, il logo e i colori, che appaiono su tutto ciò che i vostri clienti vedono.
- Come configurare le impostazioni dell'organizzazione — fuso orario, moneta e regole applicabili a tutti. Zona del tempo in particolare: sbagliare e ogni timestamp del prodotto è fuorviante.
- Come creare e gestire i dipartimenti e Come creare e gestire i titoli di lavoro — la struttura in cui le persone sono allegate.
- Come Creare e Gestire Ruoli di Sicurezza — i pacchetti di autorizzazione.
- Come Assegnare un ruolo a un membro — mettere le persone in loro.
Capire i ruoli prima di costruirli
Ruoli di sicurezza spiegati vale la pena leggere prima del passo 4. Un ruolo è un dato insieme di autorizzazioni che assegnate a una persona, in modo che l'assunzione di qualcuno è una decisione piuttosto che un centinaio. Quasi ogni domanda "perché non posso vedere questo schermo" si risolve a un ruolo.
Rinominare le cose per soddisfare il vostro business
Etichette personalizzate e Come Rinominare Branches, Membri e Membri del Team coprire qualcosa di insolito: le parole proprie del prodotto per la sua struttura sono tue da cambiare. Se chiamate i vostri rami "pratica" e i vostri clienti "clienti", dire così una volta qui e l'intero prodotto segue.
