Como atribuir uma liderança a um companheiro de equipe
Nota: a página principal tem um item de menu "Mais" chamado "Atribuir Proprietário" — é um placeholder que apenas mostra uma mensagem "em breve" e não faz nada. Use o cartão de atribuição descrito abaixo. Se precisar de reatribuir várias pistas de uma só vez, consulte Como transferir chumbos em massa em vez disso.
Atribuir (ou reatribuir) uma pista específica para uma pessoa específica da sua equipa.
Antes de começar
O direito de atribuir leads.
Passos
- Abra a página de detalhes do líder.
- Encontrar o Atribuição cartão e clique em seu ícone lápis.
- Na Agente designado campo, procure e escolha um membro da equipe (ou clique no ícone claro para desatribuí-lo).
- Clique Gravar.
O que vais ver
A liderança agora é atribuída a essa pessoa, e eles são notificados por e-mail. A pista é.. Agente campo no navegador/lista atualizações em conformidade.
