Como editar informações de um líder
Nota: não há validação do lado do cliente nestes campos de edição — você pode salvar um cartão com campos em branco. Não descreva as regras de validação aqui que se aplicam apenas ao lead criação.
Atualizar informações de contato de um líder, endereço ou outros detalhes depois de já ter sido criado.
Antes de começar
Edição Informação Principal e Atribuição não precisa de nenhum direito especial além do acesso normal ao chumbo. Edição Contacto Primário ou Endereço de Correio em um lead atribuído a outra pessoa precisa do direito de editar informações de contato de outras pessoas — se o lead for atribuído a você, nenhum direito extra é necessário.
Passos
- Abra a página de detalhes do líder.
- Encontre o cartão que deseja alterar — Informação Principal, Contacto Primário, ou Endereço de Correio. (Nota: Identificadores cartão — ID de chumbo, mercado, tipo de venda — e Fabricante & Produto cartão são somente leitura; não há nenhuma maneira de mudar aqueles após a criação.)
- Clique no ícone do lápis no cabeçalho do cartão.
- Edite os campos diretamente no lugar — não há página de edição ou diálogo separados.
- Clique Gravar no cabeçalho do cartão (ou Cancelar descartar).
Enquanto estás a editar
Se um colega de equipe já estiver editando o mesmo cartão, você verá um crachá de bloqueio em vez do lápis, e o cartão escurece – espere até terminar. Se você navegar ou atualizar a página com alterações não salvas abertas, você receberá um prompt de confirmação primeiro.
O que vais ver
O cartão mostra seus valores atualizados imediatamente, e um brinde de confirmação aparece (por exemplo, "Contato salvo").
