Oportunidades Explicadas
Uma oportunidade é uma tempo-boxed segurar em um lead, não é um objeto separado que você navega em uma lista própria — internamente é chamado de "reserva", sempre ligado a exatamente um lead.
Uma reivindicação viva por chumbo, com uma história completa
Uma pista só pode ter uma oportunidade ativa de cada vez — na pendência da aprovação ou na reserva (aprovada e em execução). Mas ao longo de sua vida, um chumbo pode acumular um histórico de Oportunidades: um pedido anterior que foi negado ou expirado não bloqueia um novo pedido sendo feito mais tarde. Nada sobre uma oportunidade negada ou expirada é excluído — ela permanece visível na história do líder.
Dois conceitos de comissão separados
Uma oportunidade registra duas coisas distintas sobre comissão, fácil de confundir:
- Comissão global sobre a venda — um valor único (porcentagem ou montante fixo, uma vez ou recorrente) que represente o que a organização paga globalmente por esta venda. Ele defaults a partir da comissão padrão de mercado do líder se o agente solicitante não definir uma.
- Partes da Comissão — separadamente do que precede, uma lista de colegas nomeados cada um esculpiu uma percentagem ou uma parte fixa desse valor global, uma vez ou recorrente por colega. Tanto o solicitante quanto o aprovador podem adicionar, editar ou remover estes antes da aprovação.
O que a aprovação faz — e não faz —
Aprovar uma oportunidade faz não transforma-o num disco separado "Deal" ou "Venda", e faz não pagar automaticamente a qualquer um. Ele simplesmente marca a reserva Reservada e tranca na janela de comissão acordada e figuras como um registro do que foi acordado. Na verdade, emitir um pagamento da comissão é um passo manual separado um administrador executa em outro lugar (processamento de comissão, fora desta área de CRM) — não há caminho automático de uma oportunidade aprovada para um pagamento. Não assuma que a comissão é paga só porque uma reserva foi aprovada.
Cada mudança de estado — solicitada, aprovada, negada, estendida, expirada, fechada ou uma divisão de comissão editada — é registrada no histórico dessa oportunidade, visível a partir da reserva.
Há também uma visão pessoal e somente leitura sob as configurações de conta de um membro (Comissãos → Oportunidades) mostrando apenas suas próprias oportunidades e ações de comissão — separadas da tela de Oportunidades Reservadas voltadas para administrador descrita em Como posso aprovar ou negar uma reserva de oportunidades?
