Como Aprovar ou Negar um Pedido de Oportunidade

Nota de designação: a ação mostrada na UI como "Oportunidade de Deny" é controlada por um direito denominado Apagar as Oportunidades em Papel — não em "Deny". Se estás a criar papéis, procura esse nome.

Reveja, aprove, negue ou feche o pedido de um colega para reservar uma liderança — e entenda o que acontece (e não) quando você aprova uma.

Antes de começar

• Ver Oportunidades — ver a lista.
• Editar Oportunidades — aprovar, editar, encerrar uma reserva ou rever um pedido de extensão.
• Apagar as Oportunidades — recusar um pedido.

Qualquer papel pode ser concedido a esses direitos individualmente — não há necessidade fixa de "gerente".

Passos

1. Na barra de ação Leads, clique Oportunidades para abrir Oportunidades Reservadas.
2. Utilizar o Reservado, Expirado, Negado, e Fechado tabulações para encontrar o pedido — um novo pedido aparece em Reservado com uma Pendente chip de estado.
3. Para aprovar: clique no ícone do martelo (Aprovar reserva). Na janela:
   • Reveja a justificação do agente ("caso do agente").
   • Ajuste o comprimento da reserva se você quiser algo diferente do que foi solicitado.
   • Opcionalmente reatribuir quem está segurando a oportunidade, em Agente com esta oportunidade.
   • Reveja ou ajuste o Comissão global sobre a venda e a Partilhar a comissão o colega parte.
   • Adicionar A sua nota — o agente requerente vê isto.
   • Clique Aprovar reserva.
4. Para negar: clique no ícone do bloco (Negar oportunidade). Digite um Justificação (o agente vê isto), em seguida, clique Negar oportunidade para confirmar.
5. Para rever um pendente pedido de extensão sobre uma oportunidade já reservada: clique no ícone do relógio (Pedido de extensão de revisão), então Extensão da subvenção ou Recusar extensão.
6. Para fechar uma oportunidade reservada uma vez que é feito: clique no ícone da bandeira (Marcar como fechado) — isto aplica-se imediatamente, sem diálogo de confirmação.
7. Clique no ícone de histórico em qualquer linha (Ver o histórico) para ver sua linha do tempo completa de solicitações, aprovações, negações, extensões e alterações de comissão.

O que vais ver

• Aprovado as reservas passam para o status Reservado e estão bloqueadas para a janela acordada; o registro da comissão geral e as divisões de colegas se torna o que foi acordado, mas nenhum pagamento acontece automaticamente — a emissão de uma comissão efectiva constitui um passo manual separado realizado noutro local.
• Negado requisições passam para a aba Negada com sua razão anexada — o registro não é excluído, apesar do direito de controlá-lo ser chamado de "Delete Opportunities"
• Expirado as reservas acontecem por conta própria no momento em que a janela se fecha — nenhuma ação necessária de você.