Como reservar uma oportunidade
Pedido para reservar (segure) uma liderança como uma oportunidade enquanto você trabalha para fechá-la, opcionalmente compartilhando comissão com colegas que ajudaram.
Antes de começar
Uma pista existente que está a trabalhar ativamente.
Passos
- Abra o disco principal.
- Clique Oportunidade de reserva na barra de ação superior.
- Escolha por quanto tempo você precisa de espera para — botões predefinidos para 7 / 14 / 30 / 60 / 90 dias, ou arraste a barra / digite um número exato de dias (até 90). O modal mostra o resultado "Reservado até [data]"
- Escrever uma Por que esta oportunidade justificação — descrever o que você construiu com a perspectiva e o interesse que eles mostraram. Isto é o que um aprovador revê ao decidir sobre o pedido.
- Facultativo — abaixo Partilhar a comissão, clique Adicionar outro colega para cada companheiro de equipa que ajudou a trazer a oportunidade. Para cada um, escolha Percentagem ou uma Quantidade plana, digite a ação e escolha uma vez ou pagamento recorrente.
- Clique Enviar pedido.
O que vais ver
O botão da barra de ação muda para Pedido de oportunidade pendente, indicando que o pedido aguarda aprovação.
Nota
Reservar uma oportunidade é um fluxo de trabalho de retenção e aprovação em camadas em cima de um lead – não uma conversão automática. Quem aprova o pedido e o que acontece após a aprovação ainda precisa ser capturado (follow-up admin-side).
