Configuração Essencial
As configurações que uma nova organização precisa antes que alguém possa fazer o trabalho útil: quem você é, como sua estrutura é chamada e quem é permitido fazer o quê.
Faça-os em ordem
- Como atualizar seu perfil da empresa e marca — o seu nome, logotipo e cores, que aparecem em tudo o que os seus clientes vêem.
- Como Configurar as Configurações do Tamanho da Organização — o fuso horário, a moeda e as regras aplicáveis a todos. Fuso horário especialmente: equivocá-lo e cada hora no produto é enganosa.
- Como criar e gerenciar departamentos e Como criar e gerenciar títulos de trabalho — a estrutura em que as pessoas estão inseridas.
- Como criar e gerenciar funções de segurança — os pacotes de autorização.
- Como atribuir um papel a um membro — colocar as pessoas nelas.
Compreender os papéis antes de os construir
Funções de segurança explicadas vale a pena ler antes do passo 4. Um papel é um conjunto chamado de permissões que você atribui a uma pessoa, de modo que contratar alguém é uma decisão em vez de cem. Quase todas as perguntas "porque não consigo ver esta tela" resolvem-se para um papel.
Renomeando coisas para se adequar ao seu negócio
Legendas Personalizadas Explicadas e Como renomear ramos, membros e membros da equipe cobrir algo incomum: as próprias palavras do produto para a sua estrutura são suas para mudar. Se você chamar seus ramos de "práticas" e seus clientes de "clientes", diga-o uma vez aqui e todo o produto segue.
